快递企业在生态圈建设之路上蒙眼狂奔!

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顺丰冷链在经历了4年的积累,终于到了收获的季节。截止今年5月,顺丰已完成6大冷仓的布局,并以此为基础推出大量冷链相关行业解决方案,顺丰第一大战略冷链布局目前来看也是相当成功的,顺丰冷链运输已逐渐成为其新的核心竞争力,更是顺丰对细分市场行业解决方案的完美补充。

由于特殊的经济环境,中国的快递企业并没有太多国外经验来参考,他们希望能够在做好已有业务的基础上获得更多的发展可能,而唯一的办法,就是按照“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”思路,尽可能的涉足更多的领域,进而建设自己的生态圈。

百世生态布局:其他事业部

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空运高端化+普运价格战:

针对顺丰一季度增长放缓,及顺丰运彩票之事,媒体人路德维格认为,其背后是患有严重“上市后遗症”企业的无可奈何。

顺丰重货分为三个产品,分别为顺丰普运、重货快运和重货专运,其中普运主要为满足对价格的需求,重货快运主要为满足高时效客户的需求,重货专运为客户的整车直发需求,目前基本用外包的方式进行。

是的,当企业的实力还hold不住自己All in的野心的时候,是该好好反思了。

韵达的融资用途,可明显感觉到无不体现着“智能化”和“升级”,作为快递企业中的科技公司,该投资方向也并不出人意料,一下为韵达的投资金额和方向:

中通2017年的发展计划是:继续拓展中通生态圈,不断完善网络基础设施以支撑运营增长,采用新技术提升运营效率并优化成本结构,进一步拓展新市场,特别是中国的农村市场,同时还会加强合作提升跨境服务能力。通过与网络合作伙伴通力协作,帮助他们提升经营效率和盈利水平,提高全网的服务质量。

从圆通资金用途发现,城市高频配送网络建设和终端服务网点建设投入金额高达19.5%,毫不亚于对航空运力提升的投资金额。

快运一直被圆通视为继快递之后的又一增长极,2017年3月1日圆通快运开启试运行,并挖来了天地华宇总裁邓小波加入,在快运市场有诸多竞争对手的境况下,圆通采取自营快运的方法并未被业内看好。

而这个现象也并不奇怪,因为圆通一直以来都以顺丰为对标对象,从之前的大闸蟹、入驻机场服务点、到近日的生鲜便利店无不有着顺丰的影子,而顺丰最大的优势是直营模式和自有飞机。所以圆通最想干的当然也和这两方面有关,飞机的问题想好了,就剩下转直营的问题。

2013年-2016年:五大上市快递企业业务量和增速

此次拟募集资金最高,宣称达17.5亿美金(约人民币97.15亿),为各上市快递企业募集资金金额之最,但从其招股书能找到用于发展的资金为12亿美元,用途如下:

赖梅松在上市后曾在多个场合表示:快递业正在从单纯的业务竞争向“服务+生态”转型,已进入新科技、新装备、新生态、新模式的发展阶段。中通快递CFO郭健民认为,快递业未来的竞争,就是产能的竞争、科技的竞争、生态的竞争。

圆通/全面对标顺丰

与三通急于开拓快递之外的业务不同,“一达”则将功夫主要花在了提升运营的“硬实力”方面。

总之,各位玩家能发展到目前水平,都不是省油的灯,未来谁最终能做上铁王座,还很难说。

此外,在商业方面京东物流子集团已有京东商城这一大靠山,且京东也开始抢占便利店市场;5月10日京东又发布了JD-Business企业级市场战略,该战略将依托京东云、京东金融、京东物流三大引擎,实现采购服务的全面升级,京东物流的重要性从中可见一斑。

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京东作为国内拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业,在4月25日正式宣布成立了京东物流子集团。

总结下来中通战略布局关键字:快运、国际、商业

近日,顺丰收购百度外卖的消息传得满城皆知,据传双方可能以5:5的出资比例共同成立合资公司。虽然现在还存在一定的变数,但是这从一定程度上再次说明了顺丰在业务板块方面拓展的可能。顺丰控股在3月22日举办的2016年业绩说明会上表示,已经开始着手同城业务,如果顺丰联手百度外卖,那么顺丰在最后一公里方面的优势,以及同城配送方面的局部将会比桐庐帮更胜一筹。

中通近年战略布局

而募资半个月后韵达便宣布开启了以对外投资为主的股权质押行动,针对韵达的此番举措,快递专家赵小敏分析认为,“韵达将走激进路线,准备打一场突击战;此次资金的募集和股权质押的加速,意味着韵达的战略升级,开始加速扩张。”

中通上市时公布的上市后投资方向的资金占比

4月26日晚间,顺丰控股发布公告显示,其参股公司顺丰彩将提供代理销售丰彩主题即开票的相关服务,其中的物流配送、票务保管及兑奖管理等服务将通过顺丰控股的相关渠道来实现。物流业内人士评论认为,顺丰控股涉足彩票供应链只是表象,背后则是顺丰控股正在被“对物流服务水平要求十分严格的国家特殊领域所接受”。

唯独金融、国际和店加是较为新的业务,百世对新业务的投入也十分符合木板原理,让整个生态处在健康的状态。

京东物流子集团未来将为合作伙伴提供包括仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案服务、物流云和物流科技服务(无人机、无人车、无人仓、无人配送站等)、商家数据服务(销售预测、库存管理等)、跨境物流服务、快递与快运服务等全方位的产品和服务,还将联合京东商城共享线上线下渠道资源,并联手京东金融推出创新性的供应链金融产品和保险产品。

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越来越激进的韵达

顺丰总是被人模仿而从未被超越,其战略布局一直快人一步大胆尝试。

搞“特殊”的顺丰

总体来看,顺丰将在继续加大基础设施、信息化和空运的投入外,将逐步扩充全行业细分领域,并加大冷链运输、同城配送、重货业务以及数据灯塔四大战略的投入,从而不断完善生态布局。

无论是京东的六大物流网络还是,京东物流子集团的发展目标,都与顺丰和三通一达目前市场布局有较大的重合之处。

各企业战略关键字汇总:

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这让人不由想起,王卫在4月的股东大会曾说过,顺丰未来最大的竞争对手是跨界对手,并进一步了描述了“跨界对手”的三个特征:一是技术性很强;二是能够掌握整个行业上游;三是拥有大量的数据。具备这三个特征的企业,才会成为顺丰的竞争对手。

除此之外,顺丰和桐庐帮快递企业一样都在商业领域不断探索。除了顺丰优选之外,顺丰正在孵化的物流增值服务项目:顺丰大当家也已浮出水面,据公开数据显示,2016年顺丰大当家的销售总额达到1.54亿元,平台线上用户超过3亿人,日均销售额达到43万元。

首先从上市投资用途上看,相比圆通,直营的顺丰并不需要对城市高频配送网络和终端服务网点进行大规模投资,转而把资金投入到冷链设备的购置中,这也是顺丰领先通达系关键所在。

除了在市场定位不过度依赖电商件之外,顺丰作为所有上市民营快递中唯一一家获得“医药冷链经营资质”的快递企业,杀入目前主要由药企“把控”的医药冷链配送领域,并针对冷运车辆与温控设备采购项目将投入7.18亿元。顺丰进入医药行业,甚至被业内人士视为,能够影响医药商业公司和分销商的原有模式并加速中小规模的企业洗牌。

3、重货业务:

4月25日,韵达股份发布公告,拟非公开发行股票募集资金45.17亿元,用于智能仓配一体化转运中心建设项目、转运中心自动化升级项目、快递网络运能提升项目、供应链智能信息化系统建设项目和城市快速配送网络项目。

圆通生态凸显同城直营和冷链布局

纵观三通一达和顺丰,上市后的主要布局,正在向两个极端发展,一边是可急速的收快钱,一边是可能无限期且看不见营收的长远打算。在需要见利润的资本市场,其频繁试水新领域,急着建立“All in生态圈”的背后是不是有“挣快钱”的苗头,是不是有“大跃进”的危机,有没有“上市后遗症”在作怪,会不会出现“乐视困境”,这些值得我们思考和警惕。

顺丰冷链相关行业解决方案:

王卫在2011年时曾表示过自己对上市的态度,他这样说道:“上市的好处无非是圈钱,获得发展企业所需的资金。上市后,企业就变成一个赚钱的机器,每天股价的变动都牵动着企业的神经,对企业管理层的管理是不利的。”

而就在前几天,圆通在85亿流产之后,拟再次募集资金10亿元,而顺丰上市募集的80亿也已上周一全部到位,资本市场的战争才刚刚开始。

4月27日申通在发布2017一季度财报的同时,宣布对外投资设立全资孙公司——申雪供应链。申雪被申通视为布局冷链业务的重要举措,以及丰富公司产品和挖掘新利润增长点的标志性举措。

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而韵达的发展目标则是,以“快递核心业务”为主体,以客户需求为目标,持续夯实底盘建设,积极实施产品分层,全方位的为客户提供服务;同时,以“开发快递周边产品,发展新业态、新模式”为两翼,构建生态圈。

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与桐庐帮相比,顺丰算是快递企业的另类。

申通发展历程大事记

部分上市公司存在过度融资倾向。有些公司脱离公司主业发展,频繁融资。有些公司编项目、炒概念,跨界进入新行业,融资规模远超过实际需要量。有些公司募集资金大量闲置,频繁变更用途,或者脱实向虚,变相投向理财产品等财务性投资和类金融业务。

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当然有钱花还得会花,而怎么花这一点最能体现各家玩家的战略侧重点,下面我们将按投资金额的顺序对圆通、顺丰、中通、百世、韵达、申通做一解析。

而再看各大企业所努力布局或者抢占的商业市场,已经是京东霸占已久的。对于快递企业而言,从物流切入商业领域,是其商业成功的必要不充分条件,而对于京东而言,其商业和物流共同所造就的生态圈,对其他快递企业而言则会产生必然的打击。

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在商业方面,“申通国际商城”已经上线,此外申通还成立了市场营销部和电商事业部,专门对接大电商和传统客户的开发和维护。

目前快递进军中,除百世和顺丰进入较早外,中通是三通一达中进入快运最早的,也是发展最快的,从去年8月至今,已整整发展了1年之久,目前直营分拨中心56个,集配站33个和2300余家一级加盟网点,日均货量已超4000吨,已成为快运市场不可忽略的力量。

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2017年以来中通快递通过与河南机场集团的战略合作,旨在推进国际快邮件、跨境电商、冷链物流等相关业务的发展;中通快运通过与东风轻型车的合作,以期在提升快运末端配送实力的同时,推进企业标准化形象建设。

而且中通快运一开始就对标百世快运,将网络与快递完全分开,无论系统、标准化都做的有模有样:

2016年,顺丰、圆通、申通、韵达、中通业务量分别为25.8、44.6、32.6、32.14和44.99亿件,中通成为五大快递企业中唯一一家增速超过行业均值的企业,市占率跃居行业首位。

韵达近几年重要战略布局

与其它快递企业不同,申通则期待在冷链方面打开突破口。

纵观各快递公司的战略发展定位,我们也不难发现各家的风格的区别,也能从中窥探出各快递企业掌门人的特点。

快递上市企业战略布局

各快递企业计划用于公司发展的金额

上市后的快递企业再也不能单纯的只做个快递公司了,快递企业越来越向一个综合性的物流服务商转变,他们需要在原有快递业务的基础上开拓新的利润来源。

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在商业方面,圆通通过“妈妈店”的形式开始了新零售的布局,以期实现快递+便利店+同城配送三者的互通。如今圆通已经在快运和商业方面有了举动,但成效并不显著,不得不让人担心其在金融、酒店旅游、或者健康医药方面的表现。

韵达上市时公布的上市后投资方向的资金占比

顺丰控股在2016年度业绩说明会上表示,面对行业趋势,顺丰会加强空网、地网、信息网的建设,提供更优质服务,围绕客户需求提供解决方案,并在同城、冷运、重货和国际等领域加强业务拓展,满足客户需求。

从拟投资用途上可以看出,圆通除中转仓储一体化、信息与自动化等基础设计建设和升级外(两方面占比达58.1%),有22.4%的资金将用于航材购置,这点与顺丰极其相似,而圆通也是通达系唯一一个购买自有飞机,和唯一一个计划资金投入航空能力建设的加盟企业。

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作为顺丰物流布局的重要一环,顺丰重货业务发展迅速,每年收入以翻倍的速度进行增长,主要收入来源顺丰普运,随着货量的增长,顺丰快递和零担网络也在逐步分网,成为顺丰核心竞争力,为顺丰综合物流提供商的发展打好良好基础。

而近日,圆通收购先达国际物流的举动则被驿站老鬼评论为“圆通反超中通,甚至走到了顺丰前面”。圆通速递上市完成后,将以“快递”为核心,加速打造“圆通系”,从快递到快运,再到商业、互联网、信息技术、金融、酒店旅游、健康医药等多元化的产业集团。

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申通在2016年年报中指出,其业务主要围绕:申通快递、申通快运、申通国际、申通金融、申通数据、申通供应链六大业务板块展开,并希望通过这种多元化的发展方式,促进公司由单一的快递服务商向国际化综合性物流服务集团企业转型。估计不久的将来,我们将会听到申通关于金融、数据和快运方面更多的消息。

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中通作为桐庐帮的领头羊,其2016年业绩领跑通达系。

韵达则稳扎稳打,加大科技投入提升效率和质量,不急于大规模铺设生态。

顺丰、圆通、申通、韵达快递企业员工结构

顺丰的星网计划无疑将是继冷链布局后的又一大成功战略,目前顺丰的星网已初具规模,随着网络的加深和客户粘性的提升,星网计划未来或将成为顺丰最为成功的战略布局策略,我们的生活吃、穿、住、行都将离不开顺丰:

近日,快递专家赵小敏针对韵达一季度财报分析,也同样适用于所有的快递上市公司:

计划投资的多少也侧面反映了各企业目前的综合实力和发展后劲,显然圆通、顺丰和中通的较为强劲。

此外顺丰还加入了被视为跟运钞没什么区别的彩票运输领域。

申通的融资用途比较基础,主要为基础设计的购入和升级,当然这和申通融资金额少也有一定关系,钱要用到刀刃上,显然当务之急是提升场地、车辆及信息化的建设。另外从其之前的战略布局,无论是农特店、申雪供应链、农村物流战略布局,无不体现其战略方向有向农村转移倾向。

桐庐帮领头羊的中通

从中通融资用途可以看出,除土地使用权、分拨中心建设、购买分拣设备、信息化等基础建设和自动化升级外,扩张大容量卡车的用途极为显眼,显然这和中通快运不无关系。

无论是直营的代表顺丰,还是以加盟为主的桐庐帮,还是电商自营物流的代表京东物流,2017年以来他们都开始积极寻找新的商业方向。我们总结了2017年以来顺丰、中通、圆通、申通、韵达以及京东物流的各大举措,发现各家重点既有雷同,也有了越来越明显的分化。他们除了在加强自身物流硬件的自动化、智能化布局之外,已经开始合纵连横,走出国门。

近日申通又入资快捷快递,并公告称将与快捷快递借助各自资源优势,整合资源。而快捷主要以3-30公斤中大件为主,并拥有巨大的直营网点及以大货为主导的产品网络,种种迹象表明,申通或借助快捷资源进军大包裹,加之战略方向向农村市场倾斜,未来会不会像优速一样转战农特大包裹?笔者认为可能性很大。

独立的京东物流子集团

大家可能会问,这和直营有什么关系呢,别忘了圆通之前提到的三张网战略(A网即现存快递网+B网直营城市配送网络+C快运网络),其中B网是同城直营网点的建设,笔者大胆猜测,圆通或将用直营网点渗透末端,提升服务和时效,而无论高频配送网络建设,还是终端服务网点的投资,都只是为末端网点直营化进行“输血”!

急着走出去的圆通

顺丰对冷链运输基础设施的布局

在运营方面,为了与采用加盟制的桐庐帮相抗衡,顺丰也开始推行更为灵活的运营方式。顺丰将通过区域代理模式启动乡镇加盟,这与之前顺丰一直延续的直营制相反,其所选地点在欠发达地区,并通过“员工创业加盟”的方式完善乡镇“最后一公里配送”。此外,顺丰还将通过设立乡镇代理点的形式,拓展上千个网点,以解决中西部快件量小、成本高的问题。

百世虽然未上市,但其募集资金计划高达50.39亿,高于韵达和申通,但百世并未透露这50多亿怎么花,只简单说将根据公司战略使用募集资金,不过可以借鉴百世去年9月的7.6亿美元(约合人民币51.07亿)融资用途(用于新技术、提供新金融服务及扩张国际版图)。本次上市融资用途或将有一部分为上次募资用途的延续。

看好冷链的申通

4、数据灯塔

纵观我国快递企业上市后至今的举措,我们发现,我国快递企业在自身的仓储设备的自动化和智能化方面仍有待提升,最后一公里配送方面的难题待解,快递企业的基层网点建设及配送员方面仍旧问题重重的境况下,其战略举措反而多是聚焦在商业方面的布局,极力建生态圈,生怕错失了下一个风口,却鲜有在提升“技术基因”方面的举措。

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百世则体现生态布局的健康发展,循序渐进。

该产品融合顺丰内外部海量数据,提供全面、精准、专业的行业、用户、品牌、产品、快递和仓储等分析,可为商家拓展电商生意提供决策支持(这不就是菜鸟网络的业务吗?)。据顺丰官微发布消息称,顺丰数据灯塔已立志做快递行业最牛的大数据产品。

总之,中通的头脑相当清晰,知道当下最该做什么,集中力量办大事,这点是相当难得的。另外从中通13年以来的战略布局可以看出,除对快运的重点投入外,中通对商业和国际市场也是相当重视的,不论是优选上线,还是国际物流布局都是相对较早的:

顺丰前期自筹金额及使用情况

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百世/提升生态短板,促健康发展

三大重货产品中,重货快运无疑将成为顺丰重货发展的重点,顺丰也在积极对标跨越发力零担空运。总体来说,顺丰对重货的举动可以概括为:普运价格战+空运高端化:

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顺丰重货产品及历年收入情况:

在和顺丰同行交流发现,除冷链和大数据作为17年首要举措外,顺丰对重货和同城业务也在积极布局。总体来说顺丰未来几年的战略布局主要包含个方面,即四大战略布局,即冷链、城配与末端布局、顺丰重货和数据灯塔,下面我们将从顺丰的四大战略布局进行详细解析:

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