2018年中国led照明行业市场规模与发展前景分析 渗透率持续提升

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2018年产业政策持续利好,发展增速回升,渗透率进一步提升

】我国led照明产业起步于上世纪80年代。先从下游封装做起,逐步进入上游外延片生产。2000年开始加大了对高亮度四元芯片和gan芯片的投资。中国先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程,在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目,具备了较好的研发基础,初步形成了完整的产业链,并在下游集成应用方面具有一定优势。

随着中国的工业化和城市化进程的不断提速,照明能耗逐渐攀升,带来巨大的能源消耗和环境污染。寻找高效节能的新型照明方式替代传统照明成为亟待解决的重要问题。国家及地方政府不断推出重点扶持led照明行业的政策。

政策加持,led照明产业持续发展

2011年,国家发改委等五部委共同发布了《中国逐步淘汰白炽灯线路图》,计划分五个阶段来逐步淘汰白炽灯;到2014年,国务院发布的《能源发展战略行动计划》,大力推广节能电器和绿色照明;再到2016年,国家发改委印发了《十三五节能环保产业发展规划》,支持半导体照明节能产业发展;2017年多部委制定《半导体照明产业十三五发展规划》,规划了到2020年发展目标及重点任务。

随着中国的工业化和城市化进程的不断提速,照明能耗逐渐攀升,带来巨大的能源消耗和环境污染。寻找高效节能的新型照明方式替代传统照明成为亟待解决的重要问题。国家及地方政府不断推出重点扶持led照明行业的政策。

中国led照明产业起步于上世纪80年代。先从下游封装做起,逐步进入上游外延片生产。2000年开始加大了对高亮度四元芯片和gan芯片的投资。中国先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程,在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目,具备了较好的研发基础,初步形成了完整的产业链,并在下游集成应用方面具有一定优势。

2003年6月,成立了国家led照明工程协调领导小组,正式启动了"国家led照明工程",以培育具有国际竞争力的中国led照明新兴产业。自2009年起,国家对led上游芯片行业进行大幅补贴,逐渐导致上游产能过剩,引发led芯片、封装、应用全产业链的价格战,加速了下游led照明产品的价格下降,led照明普及加速。2017年,《半导体照明产业"十三五"发展规划》提出到2020年,我国半导体照明关键技术不断突破,产品质量不断提升,产业结构持续优化,产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高,形成一家销售额突破100亿元的led照明企业,培育1-2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌。

在政策的持续利好下,我国led照明行业在经历了2015年的发展低谷与2016年的缓慢回升后,重新回归发展快车道。2017年,中国led照明产业规模持续扩大,达到6538亿元,同比增长25.35%,增速较前两年显着回升。预计2018年我国led照明产业规模将达到7846亿元。

图表1:我国led照明产业相关政策

受益于led照明的政策扶持和节能需求提升,led对传统灯源的替代效应持续释放,led渗透率继续提升,预计2018年渗透率有望达到61%。

在经历了2015年的发展低谷与2016年的缓慢回升后,我国 led 产业重新回归发展快车道。2017年,中国半导体照明产业规模持续扩大,达到6538亿元,同比增长25.35%,增速较前两年显著回升。预计2018年我国led照明产业规模将达到7846亿元。

2020年行业产值规模突破1万亿元,渗透率达70%

图表2:2010-2018年我国led照明产业规模(单位:亿元,%)

2018年,led照明行业作为节能减排的重点推行项目,在国家环保节能政策持续推行下,行业产业规模增速回暖,下游应用渗透率进一步扩大。未来,将继续受益于传统照明政府限制政策以及led技术的节能环保特性,led照明正在快速替代传统照明市场。

夯实基础,四大片区与十三大基地

其实,2017年,发改委等多部门联合出台了《半导体照明产业十三五发展规划》,提出到2020年,我国半导体照明关键技术不断突破,产品质量不断提高,产品结构持续优化,产业规模稳步扩大,到2020年,半导体照明产业整体产值要达到10000亿元,led照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。

led照明产业按照其制造过程,大体上可以分为上游衬底制作和外延片生产、中游芯片制造以及下游封装和应用。其中,上游外延片和中游芯片的生产是led的关键技术,技术含量较高,资本投入较大,为国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

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